外資小貸求解水土不服 消費貸款借線上破局

文章來源：第一財經(jīng)日報       發(fā)布日期：2014-07-15 12:00:00    點擊：441次

    央行數(shù)據(jù)顯示，截至2014年3月末，全國共有小額貸款公司8127家，貸款余額8444億元，從業(yè)人員達(dá)到9.89萬人，一季度新增人民幣貸款251億元。在這其中，有一個特殊的“族群”，那就是占比不到1%的外資小貸公司。

    與內(nèi)地小貸公司不同，外資小貸公司大多以經(jīng)營信用貸款為主，抵押和擔(dān)保類貸款占比非常低。以富登、美興、亞聯(lián)財為例，它們的信用貸款占比分別達(dá)到了80%、90%和100%。而在這其中，大多數(shù)公司主攻的又是個人消費金融市場。

    然而，近年來，在國內(nèi)消費金融市場尚未成熟、征信體系還未完善的大環(huán)境下，外資小貸的商業(yè)模式難免“水土不服”，人力、營銷、風(fēng)控成本投入巨大的個人消費貸款業(yè)務(wù)在國內(nèi)的發(fā)展舉步維艱。

    如何突破消費貸款業(yè)務(wù)的發(fā)展之困？亞聯(lián)財小額貸款有限公司（下稱“亞聯(lián)財”）找到的“解藥”是互聯(lián)網(wǎng)金融。近日，亞聯(lián)財宣布與中國規(guī)模最大的生活服務(wù)類平臺58同城簽署長期戰(zhàn)略合作諒解備忘錄，雙方將在互聯(lián)網(wǎng)金融業(yè)務(wù)上展開合作。

    消費貸款之困

    據(jù)《第一財經(jīng)日報》記者不完全統(tǒng)計，目前已有新加坡淡馬錫、法國美興集團(tuán)、國際金融公司、香港惠理集團(tuán)、香港亞洲聯(lián)合財務(wù)、日本永旺集團(tuán)、韓國亞富路等數(shù)十家外資企業(yè)在中國內(nèi)地設(shè)立小貸公司。

    以日本第三大金融機(jī)構(gòu)三井住友金融集團(tuán)旗下的全資子公司SMBC消費金融公司為例，2013年至今已在重慶、武漢、北京、深圳、天津、沈陽設(shè)立了6家普羅米斯小額貸款公司。

    據(jù)一位外資小貸公司人士介紹，目前銀行的消費貸款和信用卡分期也涉足住房裝修、購置家電等耐用消費品、教育支出、保險、醫(yī)療、旅游等領(lǐng)域的個人綜合消費，而消費金融公司與小貸公司的消費貸款業(yè)務(wù)范圍稍窄一些。

    “與銀行的消費貸款業(yè)務(wù)相比，在消費金融公司與小貸公司辦理的手續(xù)更為簡潔，通常提供、工資流水等基本信息就可以，但綜合借款利率也相比銀行略高一些。”該人士稱。

    香港亞洲聯(lián)合財務(wù)有限公司董事總經(jīng)理及行政總裁、亞聯(lián)財董事長張炳煌在接受《第一財經(jīng)日報》記者采訪時表示，當(dāng)內(nèi)地的小貸市場發(fā)展成熟后，消費金融在小貸行業(yè)業(yè)務(wù)總量中的占比將達(dá)到六至七成。

    “隨著金融體系的日漸完善和充分競爭，多層次的市場分工落定，小貸行業(yè)最終的落腳點在于消費金融。但要達(dá)到這樣一個相對成熟的狀態(tài)，內(nèi)地的小貸市場還需要大約十年的時間?！北环Q為香港“個人信貸之父”的張炳煌如是判斷。

    上述外資小貸公司人士表示，內(nèi)地市場環(huán)境與國外相距甚遠(yuǎn)，中國人的消費觀念趨于保守，人們還沒有發(fā)展到為了買個iPhone就找小貸公司或消費金融公司借錢。因此，這些年，著力于個人消費金融市場的外資小貸多少有些水土不服。

    據(jù)他介紹，在日韓、中國香港，大家對于消費貸款都非常熟悉，基本不需要做營銷，再加上，征信系統(tǒng)比較完善，“用戶在網(wǎng)上輸入號，我們就可以快速查出他的個人信息、負(fù)債情況等，基本十幾秒就可以決定是否借款、借多少?！?/span>

    “但在國內(nèi)，這種模式就行不通。一方面，我們需要大量的布局線下，人力、物力成本投入巨大。另一方面，因為征信體系不完善，風(fēng)控不能完全放在線上操作，也需要人?！鄙鲜鐾赓Y小貸公司人士表示。

    而這一瓶頸更隨著公司業(yè)務(wù)規(guī)模的擴(kuò)大日益加劇。

    張炳煌告訴《第一財經(jīng)日報》記者，目前亞聯(lián)財在內(nèi)地有4500多名員工，其中三分之二都是一線業(yè)務(wù)人員，其主要任務(wù)就是去“掃街”找客戶。這樣一來，人力和營銷成本居高不下，占到公司收入的很大一部分。

    據(jù)他介紹，消費貸款雖然利息和收益較高，但單筆額度小。為了一筆幾千、幾萬塊的貸款，小貸公司付出的前期成本并不比做中小企業(yè)或個體工商戶的貸款業(yè)務(wù)少。

    “進(jìn)入內(nèi)地市場三年以來，亞聯(lián)財每年的貸款余額都過百億，每年的增速都在40%、50%左右。但由于內(nèi)地的消費貸款市場剛剛起步，前端的營銷人員和貸款隊伍比較稀缺，而這些因素往往決定了業(yè)務(wù)規(guī)模的拓展和公司發(fā)展的速度?！睆埍透嬖V本報記者。

    借道線上破局

    如何突破消費貸款的發(fā)展之困？亞聯(lián)財找到的“解藥”是互聯(lián)網(wǎng)金融。有了阿里小貸、京東金融等先例，互聯(lián)網(wǎng)小貸可持續(xù)的商業(yè)模式和潛力巨大的市場空間堅定了張炳煌的信心。

    張炳煌認(rèn)為，亞聯(lián)財?shù)膬?yōu)勢在于小額信貸的審批、風(fēng)控方面有著30多年的經(jīng)驗，并且在國內(nèi)的15個城市已布局了115個網(wǎng)點?！叭绻覀冏约捍罱ㄒ粋€互聯(lián)網(wǎng)平臺，成本太高，并且那也不是我們的強(qiáng)項。所以，亞聯(lián)財選擇了與現(xiàn)有平臺‘強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合’?！?/span>

    此前，亞聯(lián)財還接觸過搜房、網(wǎng)易、百度在內(nèi)的多家內(nèi)地的互聯(lián)網(wǎng)平臺，而最終“牽手”58同城，是因為雙方的目標(biāo)客群更為吻合、業(yè)務(wù)合作空間更大。但未來，并不排除與其他互聯(lián)網(wǎng)平臺展開業(yè)務(wù)合作。

    作為中國規(guī)模最大的生活服務(wù)類平臺，58同城覆蓋全國380個城市，每月獨立用戶數(shù)超2億。按照58同城首席戰(zhàn)略官陳小華的說法，58同城在充當(dāng)線上尋找用戶的入口的同時，不僅掌握了海量的用戶數(shù)據(jù)，還掌握了這些用戶消費的場景。

    陳小華此前對媒體表示，目前小額貸款主要涉及車貸、房貸、個人消費貸、企業(yè)資金周轉(zhuǎn)等四種貸款業(yè)務(wù)，而58同城本身就是租房、二手房、商業(yè)地產(chǎn)和商鋪轉(zhuǎn)讓、同城物品轉(zhuǎn)讓、二手車和婚慶裝修的平臺。

    根據(jù)合作諒解備忘錄，亞聯(lián)財與58同城此次戰(zhàn)略合作涵蓋在線業(yè)務(wù)推廣與銷售、數(shù)據(jù)庫分享及產(chǎn)品推廣、跨地域金融合作等多個方面。未來還將探索P2P、網(wǎng)上銀行業(yè)務(wù)，包括網(wǎng)上貸款申請與償付、網(wǎng)上信用審核、在線融資客服等。

    具體來看，58同城將向亞聯(lián)財進(jìn)行服務(wù)推薦或介紹；而亞聯(lián)財則將有針對性地為58同城用戶提供定制化的融資產(chǎn)品和融資服務(wù)，同時提供用戶風(fēng)險控制服務(wù)。

    雙方合作的第一步是亞聯(lián)財對58同城40萬個付費用戶進(jìn)行聯(lián)合的信用評估，基于信用評估來為其提供貸款額。

    不過，張炳煌告訴本報記者，雙方的合作并不僅限于單純的導(dǎo)流和提供貸款，還會結(jié)合各自優(yōu)勢開發(fā)新的業(yè)務(wù)模式。例如，雙方計劃在58同城現(xiàn)有的線下商戶認(rèn)證系統(tǒng)的基礎(chǔ)上共同開發(fā)金融認(rèn)證程序，將對可能符合條件的潛在商戶授予金融認(rèn)證。

    張炳煌表示，與內(nèi)地小貸公司普遍資金短缺的情況不同，亞聯(lián)財?shù)馁Y金來源渠道多元，包括在香港發(fā)債、香港的銀行貸款，以及內(nèi)地的銀行授信等。

    “但結(jié)合線上之后，業(yè)務(wù)規(guī)模可能會出現(xiàn)爆發(fā)式的增長，未來也會考慮搭建P2P借貸平臺，拓寬資金來源渠道?！彼J(rèn)為，基于58同城龐大的潛在用戶基礎(chǔ)，未來的業(yè)務(wù)規(guī)?？上蜿懡鹚待R。

    試圖通過結(jié)盟線上平臺突破業(yè)務(wù)瓶頸的小貸公司并非只有亞聯(lián)財一家。

    深圳某小貸公司負(fù)責(zé)人告訴本報記者，目前稍有實力的互聯(lián)網(wǎng)平臺，一部分已經(jīng)自己成立了小貸公司，提供金融服務(wù)，例如唯品會、騰訊、百度等；而另一部分也早已被搶占，例如敦煌網(wǎng)就與招行進(jìn)行合作。